یک قاتل زن ماموریت خطرناکی برای کشتن یک رهبر سیاسی در قرن هشتم چین دریافت می کند.

پس از اینکه فوگی و جیاژن ثروت شخصی خود را از دست می دهند، خانواده ای تشکیل می دهند و از تغییرات فرهنگی دشوار طی دهه های 1940 تا 1970 در چین جان سالم به در می برند.

خانواده ی سلطنتی چین دستخوش آشوب است. امپراتور (یون- فات) در حال مسموم کردن تدریجی همسرش (لی) با اضافه کردن زهر به داروی او است. ملکه با ناپسری اش، «شاهزاده وان» (یه) سر و سری دارد و او نیز به نوبه ی خود با «چان» (لی مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جای» (جی چو) از نبردی طولانی با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده یو» (جونجی) نیز از این که همه ی توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت می سوزد...

در دولت دست نشانده مانچوکو در دهه 1930، چهار مأمور ویژه حزب کمونیست پس از بازگشت به چین، مأموریتی مخفی را آغاز کردند. این تیم توسط یک خائن لو می رود و همه در معرض تهدیدی بزرگ قرار می گیرند...

داستانی برگرفته از رمان «ووشیا » که در رابطه با کونگ فو، انتقام و عشق است.رهبران جید راکشا، یک جادوگر قدرتمند را متهم به قتل می کنند تا دهقانان را علیه او برانگیزند. ژو یی هانگ، رهبر قبیله وودانگ، برای تحقیق در مورد جنایت فرستاده می شود و در نهایت عاشق زن مرموز می شود.